Formation Continue IAS - DDA - Famille et patrimoine : comprendre les enjeux et les protections nécessaires

Comprendre les enjeux patrimoniaux des familles modernes

La formation continue IAS - DDA Famille et patrimoine permet aux professionnels de l’assurance de mieux appréhender les enjeux patrimoniaux auxquels sont confrontées les familles d’aujourd’hui. Elle aborde les spécificités des familles monoparentales, recomposées, homoparentales ou nombreuses afin d’identifier les solutions de protection adaptées à chaque situation familiale.

Cette formation offre une vision globale du patrimoine familial, de sa constitution à sa transmission. Elle permet de comprendre les mécanismes successoraux, les droits des héritiers, les dispositifs de protection du conjoint survivant, les régimes matrimoniaux et les outils juridiques et assurantiels permettant d’anticiper les risques et de sécuriser l’avenir des proches.

Les objectifs de la formation continue IAS - DDA Famille et patrimoine

• Comprendre les différentes structures familiales et leurs enjeux patrimoniaux spécifiques.
• Maîtriser les règles de transmission du patrimoine familial et les mécanismes successoraux.
• Identifier les effets des régimes matrimoniaux sur la gestion et la protection des biens.
• Connaître les dispositifs de protection du conjoint survivant et des enfants mineurs.
• Comprendre le rôle de l’assurance-vie dans l’organisation et la transmission du patrimoine.

Compétences visées

La formation continue IAS - DDA Famille et patrimoine permet de développer des compétences en analyse patrimoniale, accompagnement des familles dans leurs projets de transmission, compréhension des régimes matrimoniaux, maîtrise des règles successorales, optimisation de la protection familiale et utilisation des solutions d’assurance-vie dans une stratégie patrimoniale globale.

Profils concernés par la formation continue

• Intermédiaires en assurance (IAS)
• Courtiers en assurance
• Agents généraux d’assurance
• Mandataires d’assurance
• Conseillers en gestion de patrimoine
• Conseillers en assurance-vie et prévoyance
• Professionnels soumis aux obligations DDA

Une formation indispensable pour sécuriser le patrimoine familial

Chez ApoCampus, nous concevons des formations adaptées aux enjeux actuels de la protection familiale et patrimoniale. Achetez votre formation en ligne, accédez immédiatement aux contenus pédagogiques et développez des compétences directement mobilisables dans votre activité de conseil.

Besoin d’informations complémentaires ? Notre équipe reste disponible pour vous accompagner dans le choix de votre formation continue IAS - DDA Famille et patrimoine.