Formation Continue IAS - DDA - Assurance Vie Placement

Maîtriser les fondamentaux de l’assurance vie placement

La formation continue IAS - DDA Assurance Vie Placement permet aux professionnels de l’assurance d’acquérir une compréhension approfondie de l’un des produits d’épargne les plus utilisés en France. Véritable outil de valorisation du patrimoine, de préparation de la retraite et de transmission, l’assurance vie constitue un levier incontournable dans le conseil patrimonial.

Cette formation aborde les différentes catégories de contrats d’assurance vie, qu’il s’agisse des contrats monosupports, multisupports, euro-croissance ou encore des mécanismes spécifiques tels que le transfert Fourgous. Les participants étudient également les règles de souscription, le rôle des différents intervenants, les modalités de versement, les frais applicables ainsi que les différentes solutions de sortie en cours de vie du contrat.

Une attention particulière est portée à la fiscalité de l’assurance vie, aussi bien en cas de rachat qu’en cas de décès, afin de permettre aux professionnels de conseiller leurs clients dans une logique d’optimisation patrimoniale et successorale.

Les objectifs de la formation continue IAS - DDA Assurance Vie Placement

• Comprendre les différentes catégories de contrats d’assurance vie.
• Maîtriser les modalités de souscription et les rôles des intervenants.
• Identifier les supports d’investissement et leurs caractéristiques.
• Analyser les frais et les modalités de gestion des contrats.
• Maîtriser la fiscalité applicable en cas de vie et en cas de décès.
• Accompagner les clients dans leurs stratégies d’épargne et de transmission.

Compétences visées

La formation continue IAS - DDA Assurance Vie Placement permet de développer les compétences nécessaires pour analyser les besoins d’épargne des clients, présenter les caractéristiques des différents contrats, expliquer les mécanismes fiscaux associés et construire des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs de valorisation, de retraite ou de transmission.

Profils concernés par la formation continue

• Intermédiaires en assurance (IAS)
• Courtiers en assurance
• Mandataires d’assurance
• Conseillers en gestion de patrimoine
• Conseillers en épargne et investissement
• Gestionnaires de contrats d’assurance vie
• Professionnels soumis aux obligations DDA

Un produit incontournable de la stratégie patrimoniale

Chez ApoCampus, nous proposons des formations conçues pour permettre aux professionnels de maîtriser les mécanismes techniques, juridiques et fiscaux de l’assurance vie. Achetez votre formation en ligne et accédez immédiatement à un contenu pédagogique complet répondant aux exigences réglementaires de la formation continue IAS - DDA.

Besoin d’informations complémentaires ? Notre équipe reste à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation continue IAS - DDA Assurance Vie Placement.