Formation Continue IAS - DDA - Les produits d’investissement fondés sur l’assurance

Comprendre les produits d’investissement fondés sur l’assurance

La formation continue IAS - DDA Produits d’investissement fondés sur l’assurance permet aux professionnels de l’assurance d’acquérir une compréhension approfondie des supports financiers accessibles dans les contrats d’assurance-vie et les solutions d’investissement associées. Ces produits occupent aujourd’hui une place centrale dans la constitution, la diversification et la valorisation du patrimoine des particuliers.

Cette formation présente les principaux véhicules d’investissement utilisés dans l’univers de l’assurance, notamment les OPCVM, les ETF ou trackers, les SCPI, les OPCI ainsi que les autres fonds immobiliers. Les participants découvrent leurs caractéristiques, leurs avantages, leurs risques et leur environnement réglementaire afin de mieux orienter les épargnants selon leurs objectifs patrimoniaux.

Le programme aborde également le rôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les mécanismes d’agrément et de contrôle des placements collectifs, ainsi que les notions de profil investisseur, d’allocation d’actifs, de gestion profilée et d’arbitrages automatiques. Les apprenants développent ainsi les compétences nécessaires pour proposer des solutions adaptées au niveau de risque et aux objectifs de leurs clients.

Les objectifs de la formation continue IAS - DDA Produits d’investissement fondés sur l’assurance

• Comprendre le fonctionnement des principaux produits d’investissement utilisés en assurance.
• Identifier les caractéristiques des OPCVM, ETF, SCPI et OPCI.
• Maîtriser les règles de régulation applicables aux placements collectifs.
• Évaluer les avantages et les risques associés à chaque support d’investissement.
• Déterminer le profil de risque d’un investisseur.
• Construire une allocation d’actifs adaptée aux objectifs du client.
• Comprendre les mécanismes de gestion profilée et d’arbitrage automatique.

Compétences visées

La formation continue IAS - DDA Produits d’investissement fondés sur l’assurance permet de développer les compétences nécessaires pour analyser les différents supports financiers proposés dans les contrats d’assurance, évaluer leur niveau de risque, comprendre leur cadre réglementaire et construire des stratégies d’investissement adaptées aux besoins et aux objectifs patrimoniaux des clients.

Profils concernés par la formation continue

• Intermédiaires en assurance (IAS)
• Courtiers en assurance
• Agents généraux d’assurance
• Mandataires d’assurance
• Conseillers en gestion de patrimoine
• Conseillers en épargne et investissement
• Professionnels soumis aux obligations de formation DDA

Accompagner les investisseurs dans un environnement financier diversifié

Chez ApoCampus, nous accompagnons les professionnels de l’assurance dans le développement de leurs compétences en matière d’investissement et de conseil patrimonial. La compréhension des produits d’investissement fondés sur l’assurance constitue un enjeu essentiel pour proposer des solutions adaptées aux attentes des épargnants tout en respectant les exigences réglementaires et déontologiques de la distribution d’assurance.

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