Module complémentaire Assurance vie et solutions patrimoniales : accompagnez les projets patrimoniaux

Maîtrisez l’assurance vie comme outil patrimonial

Le module complémentaire Assurance vie et solutions patrimoniales vous apporte les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l’assurance vie, ses acteurs, son cadre réglementaire et ses usages dans une stratégie patrimoniale.

Accessible en e-learning, ce module de 45 heures aborde les fonds euros, les unités de compte, la fiscalité, la performance des placements et la transmission du patrimoine.

Les objectifs du module complémentaire Assurance vie et solutions patrimoniales

• Comprendre les fondamentaux de l’assurance vie et son cadre réglementaire.
• Analyser les stratégies de placement et les supports d’investissement disponibles.
• Utiliser l’assurance vie comme outil de transmission et d’optimisation patrimoniale.

Compétences visées

Le module complémentaire Assurance vie et solutions patrimoniales ce module complémentaire vous permet de développer des compétences en assurance vie, gestion de patrimoine, fiscalité, transmission, analyse des besoins et choix de solutions patrimoniales.

Métiers visés par le module complémentaire

• Conseiller patrimonial
• Conseiller en assurance vie
• Courtier en assurance
• Intermédiaire en assurance

Une formation accessible et efficace

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