Module complémentaire Ingénierie Patrimoniale / Analyse de la Situation Patrimoniale : développez votre expertise patrimoniale

Maîtrisez l’analyse patrimoniale et les stratégies d’optimisation

Vous souhaitez mieux comprendre la composition d’un patrimoine et accompagner vos clients dans leurs décisions patrimoniales ? Notre module complémentaire Ingénierie Patrimoniale / Analyse de la Situation Patrimoniale vous apporte les connaissances essentielles pour réaliser un diagnostic patrimonial complet et proposer des stratégies adaptées.

Accessible entièrement en ligne, ce module complémentaire de 45 heures aborde les fondements de l’ingénierie patrimoniale, l’analyse des actifs et passifs, les techniques d’évaluation financière, la gestion des risques patrimoniaux ainsi que les stratégies de planification et d’optimisation fiscale. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Les objectifs du module complémentaire Ingénierie Patrimoniale / Analyse de la Situation Patrimoniale

• Comprendre les fondements de l’ingénierie patrimoniale et le cadre légal applicable à la gestion du patrimoine.
• Analyser une situation patrimoniale en évaluant les actifs, les passifs et les équilibres financiers.
• Maîtriser les techniques d’analyse financière grâce aux ratios, aux prévisions et à l’évaluation des investissements.
• Construire des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et à la situation du client.
• Mettre en œuvre des solutions d’optimisation fiscale et préparer la transmission du patrimoine.

Compétences visées

Le module complémentaire Ingénierie Patrimoniale / Analyse de la Situation Patrimoniale vous permet de développer des compétences en diagnostic patrimonial, évaluation des actifs et passifs, analyse financière, optimisation fiscale, transmission patrimoniale, élaboration de rapports patrimoniaux et accompagnement stratégique des clients. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Profils concernés par le module complémentaire

• Conseillers en gestion de patrimoine
• Conseillers en investissements financiers
• Conseillers bancaires
• Courtiers en assurance
• Professionnels du patrimoine et de la finance
• Collaborateurs accompagnant des clients dans leurs stratégies patrimoniales

Un module complémentaire accessible et efficace

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Besoin d’un renseignement ? Notre équipe reste disponible pour vous accompagner dans le choix de votre module complémentaire.